В процессе длительных поисков неограниченного источника энергии даосы обратились внутрь себя, к тайнам, окружавшим их жизненную силу. В ходе этих поисков они открыли внутри человека целую Вселенную, идентичную внешней Вселенной. Они узнали, что внешняя Вселенная хранит в себе огромнейший запас силы и что эта сила могла бы принести пользу внутренней Вселенной, микрокосму человека, если бы между ними каким-то образом можно было установить связь.

Даосские мастера пришли к выводу, что для того, чтобы связаться с внешней Вселенной, человеку нужно в первую очередь научиться управлять своей собственной, внутренней Вселенной. Эту внутреннюю Вселенную они ощущали как течение потока энергии, или Ци, в теле. Ими же было обнаружено, что Микрокосмическая Орбита, проходящая вверх по позвоночнику, а потом опускающаяся по передней стороне туловища, является путем течения очищенного экстракта этой энергии. Микрокосмическая Орбита соединяет три тела человека - физическое, тело души и тело Духа - и в конечном итоге сливает их в единое бессмертное тело. Именно с этого понимания началось изучение внутренней алхимии.